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UN ALLEATO LEALE DEI MIEI CLIENTI

Massimo De Giorgi è consulente finanziario iscritto all’albo dei consulenti finanziari OCF dal 2002 e opera nel settore da 20 anni. Dopo la Laurea in Scienze Economiche e la Specializzazione in Finanza e Assicurazioni conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma è entrato nel mondo della consulenza finanziaria nel 2002 utilizzando la piattaforma professionale FinecoBank per la gestione e il monitoraggio dei patrimoni.

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nuclei familiari seguiti

IL METODO PARETO

Pianificazione Avanzata per la Realizzazione Efficace nel Tempo degli Obiettivi

Il metodo Pareto è un metodo unico di pianificazione finanziaria, costruito e perfezionato dal Dott. Massimo De Giorgi in 20 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria. Il metodo si basa sull’analisi delle esigenze di ogni nucleo familiare e si pone l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle sue risorse attraverso un processo di pianificazione esplicitato con chiarezza in ogni sua fase.

“Dopo aver affiancato negli anni tante famiglie, mi sono reso conto che ripercorrevo, nella mia attività di consulenza, le medesime fasi. Di lì l’esigenza di metterle per iscritto e condividerle in maniera trasparente, in modo da impostare sin da subito la relazione con ogni cliente su un rapporto di reciproca fiducia”.

Dott. Massimo De Giorgi

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UN METODO UNICO

Costruito e perfezionato in oltre 20 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria.

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ANALISI DELLE ESIGENZE

Individuare con chiarezza gli obiettivi, per ottimizzare la gestione delle sue risorse

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LO STAFF

Un team di professionisti altamente specializzato, per studiare le migliori strategie di investimento

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IL MONITORAGGIO

Avrete a disposizione un software professionale per monitorare l’andamento dei vostri investimenti in tempo reale

“Da più di 20 anni supporto i miei clienti nello sviluppo di una corretta conoscenza finanziaria, affinchè possano pianificare meglio il loro futuro e investire in maniera efficace i propri risparmi”

Massimo De Giorgi

PERCHÉ SCEGLIERE ME?

In un mondo sempre più incerto e dominato dalla complessità, si rafforza l’esigenza di affidarsi a chi ha delle competenze professionali ben precise. Il consulente finanziario aiuta infatti la persona o il nucleo familiare a prendere consapevolezza della gestione del proprio denaro: il denaro pertanto non è solo da accantonare, ma da gestire.

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TRASPARENZA

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PROFESSIONALITÀ

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PASSIONE

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VISIONE

DICONO DI ME

Il mio ruolo professionale di consulente finanziario, libero da conflitto di interessi, mi porta quotidianamente ad affiancare i miei clienti, andando a selezionare per loro gli strumenti finanziari più idonei per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita. Leggi le opinioni dei miei clienti.

  • Davide
    Disponibile e competente, ascolta e comprende le mie esigenze di risparmio e investimento, spiegando per quanto possibile anche gli aspetti più tecnici. Apprezzo, inoltre, gli aggiornamenti periodici sugli eventi macroeconomici, i vari articoli di approfondimento e i webinar su specifici argomenti.
    Davide
  • Marco
    Massimo è molto accurato e dettagliato nell'esposizione ed è sempre stato molto affidabile in ogni circostanza.
    Marco
  • Luciano
    Massimo cerca sempre di raggiungere il massimo soddisfacimento delle mie aspettative economiche finanziarie, soprattutto in funzione della mia personale visione rispetto agli investimenti di rischio
    Luciano
  • Valeria
    Massimo ha calma, pazienza e chiarezza nell'esposizione di un prodotto o strategia; in una parola professionalità.
    Valeria

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Leggi i miei articoli sull’importanza dell’educazione finanziaria, sulle soluzioni a portata di mano, guarda i miei webinar e i miei podcast

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